契約の仮受注申請を行う

1️⃣この記事について

契約の仮受注申請の方法についてご案内します。作成直後の契約はドラフト状態となっています。仮受注申請を行い承認を得ることで、仮受注状態の契約データとなります。

2️⃣操作手順

サイドバーの「契約」を開く

契約の一覧画面が表示されます。仮受注申請を行いたい契約名をクリックします。仮受注申請はドラフト状態の契約に対して行えます。
契約詳細画面を確認する

契約の詳細画面が開きます。承認状態が「ドラフト」であることを確認します。
右上の「⋮」をクリックしてメニューを開き、「仮受注申請」をクリックする

「コピーして新規作成」「契約をコピーして見積を作成」「アーカイブ」「仮受注申請」「受注申請」「削除」などのメニューが表示されます。「仮受注申請」を選択します。
「仮受注申請」ダイアログで受注予定日を入力する

「本当に仮受注を申請してもよろしいですか？」という確認ダイアログが表示されます。「受注予定日」（必須）を入力します。
内容を確認して「申請」をクリックする

受注予定日を入力後、「申請」ボタンをクリックして申請します。
申請が完了したことを確認する

「申請しました」と表示されたら申請完了です。承認経路が設定されている場合、設定に従って承認者に承認依頼が送られます。承認が完了すると承認状態が「仮受注」になります。

承認経路が設定されていない場合は即時承認され、すぐに「仮受注」状態になります。
契約の承認状態が「仮受注」になったことを確認する

承認が完了すると、契約の承認状態が「仮受注」に更新されます。