カスタムフィールドを登録する

1️⃣この記事について

カスタムフィールドの登録方法についてご案内します。ハヤサブでは、あらゆるデータに任意のフィールドを追加することができます

2️⃣操作手順

サイドバーの「設定」を開く

サイドバーを下にスクロールして「設定」をクリックします。
「カスタムフィールド」タブをクリックする

設定画面が開きます。上部のタブから「カスタムフィールド」をクリックします。
対象エンティティの「〇〇カスタムフィールドを編集」ボタンをクリックする

クライアント・プロダクト・契約など、カスタムフィールドを追加したいデータの種類ごとにボタンが並んでいます。対象の編集ボタンをクリックします。
「カスタムフィールド編集」ダイアログが開いたことを確認する

ダイアログには既存のフィールド一覧と「フィールドを追加」ボタンが表示されます。

カスタムフィールドがまだ登録されていない場合、フィールドの行は表示されません。
「フィールドを追加」をクリックする

新しいフィールドの入力行が追加されます。コードには自動的にUUIDが入力されます。
コード・名前・種類を入力する
- コード（必須）: 識別しやすい英数字のコードに変更してください。初期値のUUIDのままでも使用できます
- 名前（必須）: 画面上に表示されるフィールド名を入力します
- 種類（必須）: フィールドの種類をドロップダウンから選択します
「保存」をクリックする

保存に成功すると「保存しました」と表示され、カスタムフィールドが登録されます。

3️⃣項目

◽コード*

フィールドの識別コードを入力します。初期値でUUIDが入力されていますが、識別しやすいコードに変えてください。他のフィールドとは重複しないようにしてください。

カスタムフィールドの値は、データに対して以下のように保存されます。ここでコードが利用されます(例: コードが memo の場合)

{
  "id": "ID",
  "values": {
    "memo": "メモメモメモ"
  }
}

◽名前*

任意のフィールド名を入力します。画面上ではこの名前がフィールド名として表示されます

◽種類*

フィールドの種類を選択します


テキスト	単一行のテキストフィールド
複数行テキスト	複数行のテキストフィールド
選択	選択肢を登録し、そこから選択するフィールド
日付	日付フィールド
日付(期限)	日付フィールド。設定した期限が近づくとホーム画面に警告を表示できます（詳細は「4️⃣『日付(期限)』型と期限の警告」を参照）
日時	日付 + 時刻フィールド
数値	数値フィールド
金額	金額フィールド
ファイル	単一ファイルを添付するフィールド
複数ファイル	複数ファイルを添付するフィールド

4️⃣「日付(期限)」型と期限の警告

種類で 「日付(期限)」 を選ぶと、その日付の期限が近づいた（または過ぎた）ときに、ホーム画面の警告一覧にお知らせを表示できます。契約の更新期限・確認期限などの管理にご利用ください。

◽通知日数（何日前から警告するか）

「日付(期限)」型を選択すると、フィールドの設定欄に 通知日数 の入力が表示されます。ここに入力した日数だけ手前から警告が表示されます。

例: 通知日数を「10」にし、期限を 6/30 に設定した場合 → 6/20 から警告が表示されます
期限を過ぎたデータも警告の対象に含まれます
通知日数が未設定（空）の場合、そのフィールドは警告の対象になりません

◽警告が表示される対象

「日付(期限)」型の警告は、以下の種類のデータで利用できます。

クライアント / クライアント部門 / クライアント担当者 / 代理店 / 代理店部門 / 代理店担当者 / プロダクト / 商品 / 料金 / 見積 / 見積料金 / 契約 / 契約料金 / 組織

5️⃣関連記事

警告メール設定を行う