顧客担当者を登録する
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”顧客担当者の登録方法についてご案内します。顧客担当者は、顧客に紐づけて複数登録することができ、見積や契約を登録する際に顧客担当者を紐づけて登録することができます。例えば「山田太郎」といったような、顧客内の担当者情報を登録します
2️⃣操作手順
Section titled “2️⃣操作手順”-
サイドバーの「顧客」を開く
顧客の一覧画面が表示されます。顧客担当者を追加したい顧客名をクリックします。
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顧客詳細画面の「顧客担当者」セクションで「顧客担当者を追加」をクリックする
顧客詳細画面をスクロールすると「顧客担当者」セクションがあります。右上の「顧客担当者を追加」をクリックします。
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「顧客担当者追加」ダイアログで情報を入力する
「顧客担当者名」（必須）と「顧客部門」（必須）を入力します。
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入力内容を確認して「保存」をクリックする
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登録されたことを確認する
保存に成功すると「追加しました」と表示され、顧客担当者一覧に登録した担当者が追加されます。
3️⃣基本情報
Section titled “3️⃣基本情報”◽顧客担当者名*
Section titled “◽顧客担当者名*”任意の顧客担当者名を入力します
4️⃣ZAC基本情報
Section titled “4️⃣ZAC基本情報”◽クライアント担当者*
Section titled “◽クライアント担当者*”ZACのクライアント担当者コードとクライアント担当者名が表示されます。この項目はZACとマスタ情報を同期した際に自動で登録されるため、編集はできません