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ハヤサブ ヘルプセンター

契約をZACの案件として登録する

1️⃣この記事について

Section titled “1️⃣この記事について”

ハヤサブの契約情報をZACの案件及び売上項目として登録する方法についてご案内します。

2️⃣操作手順

Section titled “2️⃣操作手順”

契約をZACの案件として登録するには、まずハヤサブ内でZAC連携データ（ZAC案件）を生成し、続けて連携先のZACへ取り込みます。いずれも毎日自動でも実行されますが、ここでは手動で実行する手順をご案内します。

  1. サイドバーの「設定」を開く

    サイドバー下部の「設定」をクリックします。

    サイドバーに「設定」「ZAC案件」「ZAC合計請求書」が表示されたホーム画面

  2. 「ZAC連携」タブを開く

    設定画面の上部にあるタブから「ZAC連携」を選択します。「ZAC連携を有効にする」がオンになっていて、ZACと接続されていることを確認します。

    設定画面の「ZAC連携」タブ。ZAC連携が有効で接続済みの状態

  3. 「ZAC連携データの生成を実行」をクリックする

    連携設定の一覧から「ZAC連携データの生成を実行」をクリックします。これは、すべての契約の売上データを元に、ハヤサブ内にZAC案件・売上項目を生成する操作です。

    連携設定の一覧。「ZAC連携データの生成を実行」「ハヤサブ→ZACの案件の同期」などのボタンが並ぶ

  4. 基準日を確認して「実行」をクリックする

    確認ダイアログが表示されます。「基準日」を確認し、必要に応じて変更したうえで「実行」をクリックすると、すべての契約のZAC連携データが生成されます。

    「ZAC連携データの生成」確認ダイアログ。基準日の入力欄と「キャンセル」「実行」ボタンがある

  5. ZAC案件として登録されたことを確認する

    サイドバーの「ZAC案件」を開くと、契約ごとに生成されたZAC案件が一覧で確認できます。「契約」列には登録元の契約へのリンクが表示されます。

    「ZAC案件」一覧画面。契約ごとに生成された案件が表示されている

  6. 連携先のZACに案件を取り込む

    生成したZAC案件を連携先のZACへ反映するには、「ZAC連携」タブに戻り「ハヤサブ→ZACの案件の同期」をクリックします。実行すると、連携先のZACに以下のような案件と売上項目が作成されます。

    連携先のZAC側に作成された案件と売上項目の一覧

3️⃣ZACに登録される案件及び売上項目について

Section titled “3️⃣ZACに登録される案件及び売上項目について”

ハヤサブに登録されている契約は、以下のようにZACの案件及び売上項目として登録されます

  • 契約ひとつにつき、案件がひとつ作成される
  • 売上項目は以下の2種類が、必要な数分登録されます
    • 売上データ: 契約料金 ✕ 月数
    • 調整データ: 値引き / 料金調整 ✕ 対象の契約料金の数 ✕ 月数

案件及び売上項目の各項目については、下記のように対応しています

種類ZACの対応する項目ハヤサブに登録された項目
案件案件/案件名契約/契約名
案件案件/集計区分契約/集計区分
案件案件/事業セグメント契約/事業セグメント
案件案件/事業セグメント2契約/事業セグメント2
案件案件/個人情報契約/個人情報
案件案件/決定確率契約/決定確率
案件案件/受注形態契約/受注形態
案件案件/営業担当者契約/営業担当者
案件案件/担当者2契約/担当者2
案件案件/担当者3契約/担当者3
案件案件/担当者4契約/担当者4
案件案件/担当者5契約/担当者5
案件案件/担当者6契約/担当者6
案件案件/営業担当者売上シェア契約/営業担当者売上シェア
案件案件/担当者2売上シェア契約/担当者2売上シェア
案件案件/担当者3売上シェア契約/担当者3売上シェア
案件案件/担当者4売上シェア契約/担当者4売上シェア
案件案件/担当者5売上シェア契約/担当者5売上シェア
案件案件/担当者6売上シェア契約/担当者6売上シェア
案件案件/引合日契約/受注予定日 契約/受注日 契約/契約料金/契約開始日 のうち最も早い日付
案件案件/受注予定日契約/受注日 なければ 契約/受注予定日 なければ 最も早い契約/契約料金/契約開始日
案件案件/受注日契約/受注日 なければ 最も早い契約/契約料金/契約開始日
案件案件/売上予定日最も遅い 売上/売上日
案件案件/請求予定日なし(ZAC側で自動計算)
案件案件/入金予定日なし(ZAC側で自動計算)
案件案件/完了予定日最も遅い 売上/売上日
売上データ案件/売上項目/数量契約/契約料金/数量 (または使用量)
売上データ案件/売上項目/単価契約/契約料金/料金/金額
売上データ案件/売上項目/売上予定日契約/契約料金を月数で分割した後の各月の売上日
売上データ案件/売上項目/請求日売上/請求日
売上データ案件/売上項目/売上項目名以下の4種類から設定が可能です

1. プロダクト名 + 商品名 + (yyyy-MM)
契約/契約料金/料金/商品/プロダクト/プロダクト名 +/ +契約/契約料金/料金/商品/商品名 +(yyyy-mm)
(プロダクト名、商品名は半角20文字全角10文字で切り捨てられます)

2. 商品名 + (yyyy-MM)
契約/契約料金/料金/商品/商品名 +(yyyy-mm)
(商品名は半角40文字全角20文字で切り捨てられます)

3. 商品名
契約/契約料金/料金/商品/商品名
(商品名は半角50文字全角25文字で切り捨てられます)

4. 料金名 + (yyyy-MM)
契約/契約料金/料金/料金名 +(yyyy-mm)
(料金名は半角40文字全角20文字で切り捨てられます)
売上データ案件/売上項目/売上進捗契約が仮受注の場合は 未計上
受注以降で、売上予定日を過ぎている場合は 計上済み
売上データ案件/売上項目/売上区分契約/契約料金/料金/売上区分
売上データ案件/売上項目/課税区分契約/契約料金/料金/課税区分
売上データ案件/売上項目/税率契約/契約料金/料金/税率
調整データ案件/売上項目/数量常に1
調整データ案件/売上項目/単価金額調整金額
調整データ案件/売上項目/売上予定日金額調整を月数で分割した後の各月の売上日
売上調整データ案件/売上項目/請求日売上日から請求日調整によってずれた請求日
調整データ案件/売上項目/売上項目名契約/調整/調整名 + (yyyy-mm)
(調整名は半角40文字全角25文字で切り捨てられます)
調整データ案件/売上項目/売上進捗契約が仮受注の場合は 未計上
受注以降で、売上予定日を過ぎている場合は 計上済み
調整データ案件/売上項目/売上区分契約/調整/売上区分
調整データ案件/売上項目/課税区分契約/調整/課税区分
調整データ案件/売上項目/税率契約/調整/税率
予定原価データ案件/予定原価/品名契約/契約料金/料金/予定原価/品名
予定原価データ案件/予定原価/発注先契約/契約料金/料金/予定原価/発注先
予定原価データ案件/予定原価/費目契約/契約料金/料金/予定原価/費目
予定原価データ案件/予定原価/数量契約/契約料金/料金/予定原価/数量
予定原価データ案件/予定原価/単価契約/契約料金/料金/予定原価/単価
予定原価データ案件/予定原価/予定原価契約/契約料金/料金/予定原価/予定原価

4️⃣図解

Section titled “4️⃣図解”

売上・請求の計算ロジックについて で説明したデータを例にしまして、下図のようにZAC案件とZAC売上項目が作成されます

ZAC案件・売上項目の図解を別ウィンドウで開く