見積を作成する

1️⃣この記事について

見積の作成方法についてご案内します。見積は料金や値引 / 料金調整を複数登録することができ、費用感を作成することができます

2️⃣操作手順

サイドバーの「見積」を開く

見積の一覧画面が表示されます。右上の「見積を追加」をクリックします。
「見積追加」ダイアログで基本情報を入力する

「見積名」（必須）を入力し、「顧客」（必須）を選択します。顧客を選択すると「顧客部門」フィールドが追加表示されます。
「請求先」と「請求を次の単位で作成」を設定する

「請求先」（必須）で請求先を選択し、「請求を次の単位で作成」（必須）で請求単位を選択します。
料金を追加する

「見積料金」セクションにある「料金一覧から選択して追加」をクリックします。
料金一覧から料金を選択する

「料金一覧から選択して追加」ダイアログで追加したい料金にチェックを入れ、「選択した料金を追加」をクリックします。
料金が追加されたことを確認する

選択した料金が「見積料金」セクションに追加され、右側のプレビューに料金の詳細が表示されます。
ZAC基本情報を入力して「保存」をクリックする

ZAC基本情報セクションの各項目（営業担当者・決定確率・受注形態・集計区分など）を入力します。入力が完了したら「保存」をクリックします。
登録されたことを確認する

保存に成功すると一覧に登録した見積が追加されます。