顧客をインポートする

1️⃣この記事について

顧客のインポート方法についてご案内します。 あらかじめ顧客データが記載されたCSVファイルを用意し、それをアップロードすることで、顧客を一括登録できます。

2️⃣操作手順

インポートについて - 2️⃣操作手順 を参照してください。

3️⃣CSVの項目

◽基本情報

ノート

項目名の末尾に*がついている項目は必須です

顧客各項目の詳細は 顧客を登録する を参照してください

項目名	説明	入力例	補足
インポートキー*	顧客のインポートキーを入力します。インポートについて - 3️⃣インポートキーについて を参照してください。	CUSTOMER-001
顧客名*	顧客名をテキストで入力します。	顧客A
締め日種類*	顧客の請求締日を入力します。 参考：顧客を登録する - ◽締日種類*	1日締め～31日締め、もしくは月末締めで入力します。 1日締め ⁝ 31日締め 月末締め
売上・請求確定日調整方法	売上・請求確定日の調整方法を入力します。 参考：顧客を登録する - ◽請求締日を手前にずらす日数	以下のいずれかで入力します。 調整しない 締日からずらす 確定日を指定
締日の手前にずらす日数	売上・請求確定日調整方法で「締め日からずらす」を指定した場合、ずらす日数を数値で入力します。	5	たとえば、締め日種類が月末締めでずらす日数に「5」を指定した場合、末日が31日の月の請求締日は26日になります。
売上・請求確定日	売上・請求確定日調整方法で「確定日を指定」を指定した場合、請求確定日を入力します。	1日確定～31日確定、もしくは月末確定で入力します。 1日確定 ⁝ 31日確定 月末確定
請求先として使用可能か*	顧客が請求先として使用可能かどうかを入力します。	true：使用可能 false ：使用不可能
消費税端数処理タイプ*	売上・請求データの消費税に関する処理において、端数が出た場合の処理の種類を入力します。 参考：顧客を登録する - ◽消費税端数処理タイプ*	以下のいずれかで入力します。 四捨五入 切り捨て 切り上げ 銀行丸め

※インポートファイル記入例

◽カスタムフィールド（顧客）

顧客に設定したカスタムフィールドの値もインポートができます。項目名はカスタムフィールドの名前を指定し、入力方法はインポートについて - 4️⃣カスタムフィールドについて を参照してください。

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• インポートについて
• 顧客を登録する