帳票テンプレートを登録する

1️⃣この記事について

帳票テンプレートの作成についてご案内します。ハヤサブではDocurainを内部で使用し、見積書等の帳票テンプレートをExcelベースで作成し、出力をすることができます。

2️⃣帳票テンプレートの作成

元となるサンプルのテンプレートは↓からダウンロードしてください。

テンプレートExcelを任意に加工したあと、以下手順で登録をして出力を確認してください。

テンプレートの作成方法については Docurainマニュアル Excelテンプレートリファレンスを参照してください。（要Docurainのユーザー登録）

3️⃣帳票テンプレートの登録

作成した帳票テンプレートをハヤサブに登録します。

◽操作手順

「設定」の「帳票テンプレート」を開く

サイドバーの「設定」を開き、設定画面上部のタブから「帳票テンプレート」を選択します。登録済みの帳票テンプレートが一覧表示されます。右上の「帳票テンプレートを追加」をクリックします。
「帳票テンプレート追加」ダイアログで基本情報を入力する

「帳票テンプレート名」（必須）を入力します。
「種類」を選択する

「種類」（必須）で作成するテンプレートの種類を選択します。「通常見積」「変更見積」「通常契約」から選択できます。
テンプレートのExcelファイルをアップロードする

「ファイルを選択」をクリックし、作成した帳票テンプレートのExcelファイル（.xlsx）をアップロードします（必須）。
（任意）プレビューで出力結果を確認する

右上の「サンプル見積」（契約テンプレートの場合は「サンプル契約」）に見積名を入力して既存の見積・契約を選択すると、「プレビュー」タブに出力される帳票のPDFが表示されます。「データ」タブでは帳票に渡される実際のデータを確認できます。
「保存」をクリックして登録を確認する

保存に成功すると「追加しました」と表示され、一覧に登録した帳票テンプレートが追加されます。