ZACからマスタ情報を取得する
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”ZACのマスタ情報をハヤサブに取り込む方法についてご案内します。
2️⃣操作手順
Section titled “2️⃣操作手順”-
サイドバーの「設定」を開く
設定画面が表示されます。画面上部のタブから「ZAC連携」を探します。
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「ZAC連携」タブを開く
ZAC連携の設定画面が表示されます。「連携設定」で「ZACと接続されています」と表示され、ZAC連携が有効になっていることを確認します。
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「ZAC→ハヤサブのマスタの同期」をクリックする
「連携設定」内の各同期ボタンのうち、「ZAC→ハヤサブのマスタの同期」をクリックします。連携先のZACのマスタ情報をハヤサブに今すぐ取り込むためのボタンです。
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確認ダイアログで「実行」をクリックする
「ZACマスタ同期」の確認ダイアログが表示されます。「実行」をクリックすると、マスタの同期が始まります。
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同期が完了したことを確認する
同期が完了すると、画面に完了の通知が表示されます。同期が失敗する場合は、しばらく経ってから再度実行してください。
3️⃣ハヤサブに同期されるマスタ情報について
Section titled “3️⃣ハヤサブに同期されるマスタ情報について”2024.3.19現在、ZACから取得されるマスタ情報は以下の通りです
| ハヤサブ上のマスタ | ZAC上のマスタ |
|---|---|
| 顧客 | クライアントマスタ |
| 顧客部門 | クライアント部門 |
| 顧客担当者 | クライアント担当者 |
| 代理店 | 得意先マスタ |
| 代理店部門 | 得意先部門 |
| 代理店担当者 | 得意先担当者 |
4️⃣ハヤサブで利用されるZACのマスタ情報について
Section titled “4️⃣ハヤサブで利用されるZACのマスタ情報について”契約や見積作成時等にZACの為の入力項目としてマスタ情報が取得されます。そのマスタ一覧は以下の通りです
| ZAC上のマスタ | ハヤサブ上の用途 |
|---|---|
| 消費税率マスタ | 商品、料金、値引き / 料金調整時に入力する |
| 事業セグメントマスタ | 見積、契約作成時に入力する |
| 事業セグメント2マスタ | 見積、契約作成時に入力する |
| 受注形態マスタ | 見積、契約作成時に入力する |
| 課税区分マスタ | 商品、料金、値引き / 料金調整時に入力する |
| 社員マスタ | 見積、契約作成時に入力する |
| 決定確率マスタ | 見積、契約作成時に入力する |
| 集計区分マスタ | 見積、契約作成時に入力する |
| 売上区分親マスタ | 商品、料金作成時に入力する |
| 売上区分マスタ | 商品、料金作成時に入力する |