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代理店部門を登録する

代理店部門の登録方法についてご案内します。代理店部門は、代理店に紐づけて複数登録することができ、見積や契約を登録する際に代理店部門を紐づけて登録することができます。例えば「◯◯部門」といったような、代理店内の部門情報を登録します

  1. サイドバーの「代理店」を開く

    代理店の一覧画面が表示されます。部門を追加したい代理店の行をクリックします。

    代理店一覧画面。代理店名の一覧が表示されている

  2. 代理店詳細ページで「代理店部門を追加」をクリックする

    代理店詳細ページを下にスクロールすると「代理店部門」セクションがあります。右上の「代理店部門を追加」をクリックします。

    代理店詳細ページの代理店部門セクション。「代理店部門を追加」ボタンがある

  3. 「代理店部門追加」ダイアログで代理店部門名を入力する

    「代理店部門名」(必須)を入力します。

    代理店部門追加ダイアログ。代理店部門名の入力欄とカスタムフィールド欄がある

  4. 入力内容を確認して「保存」をクリックする

    代理店部門名に「営業部門」と入力した状態

  5. 登録されたことを確認する

    保存に成功すると一覧に登録した代理店部門が追加されます。

    保存後の代理店部門一覧。追加された部門名の行が表示されている

任意の代理店部門名を入力します

ZACの得意先部門コードと得意先部門名が表示されます。この項目はZACとマスタ情報を同期した際に自動で登録されるため、編集はできません