見積の変更申請を行う
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”見積の変更申請の方法についてご案内します。見積の新規作成申請を行う で承認を得た後、見積を修正する場合、変更申請が伴います。
2️⃣操作手順
Section titled “2️⃣操作手順”-
サイドバーの「見積」を開く
見積の一覧画面が表示されます。変更申請を行いたい承認済みの見積の名前をクリックします。
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見積詳細を確認し「基本情報を編集」をクリックする
見積詳細が表示されます。承認済みの見積を編集すると変更申請が発生します。右上の「基本情報を編集」をクリックします。
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「見積編集」ダイアログで変更内容を入力する
「見積編集」ダイアログが開きます。見積名（必須）や顧客（必須）、見積料金などの変更したい内容を入力します。右側にはリアルタイムで売上プレビューが表示されます。
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変更内容を確認して「保存」をクリックする
変更内容を確認したら、右下の「保存」をクリックします。
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変更が反映されたことを確認する
保存すると変更申請が送られます。承認経路が設定されている場合は承認者に承認依頼メールが送られます。承認経路が設定されていない場合は即時承認され、見積詳細に変更が反映されます。
3️⃣承認経路について
Section titled “3️⃣承認経路について”承認後の見積の修正を行うと 承認経路を登録する で登録された承認経路に従って承認者に承認依頼が送られます