見積の新規作成申請を行う
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”見積の新規作成申請の方法についてご案内します。作成直後の見積はドラフト状態となっています。新規作成申請を行い承認を得ることで、承認済みの見積データとなります。
2️⃣操作手順
Section titled “2️⃣操作手順”-
サイドバーの「見積」を開く
見積の一覧画面が表示されます。承認申請を行いたいドラフト状態の見積をクリックします。
-
見積詳細画面で承認状態が「ドラフト」であることを確認する
申請できるのは承認状態が「ドラフト」の見積のみです。右上の「⋮」（その他操作）ボタンをクリックします。
-
メニューから「新規見積申請」を選ぶ
ドロップダウンメニューが表示されます。「新規見積申請」をクリックします。
-
確認ダイアログで「申請」をクリックする
「本当に見積を申請してもよろしいですか？」という確認ダイアログが表示されます。内容を確認して「申請」をクリックします。
-
承認状態が変わったことを確認する
申請が完了すると、承認経路に従って承認依頼が送られます。承認経路が設定されていない場合は即時承認され、承認状態が「承認済み」に変わります。
3️⃣承認経路について
Section titled “3️⃣承認経路について”新規作成申請を行うと 承認経路を登録する で登録された承認経路に従って承認者に承認依頼が送られます